2017年
2017年新風(fēng)行業(yè)銷(xiāo)售額為80億元，同比增長(zhǎng)了31.1%，在家電品類(lèi)中表現(xiàn)突出。細(xì)分市場(chǎng)看，呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn)：
1、吊頂機(jī)規(guī)模最大，壁掛機(jī)安裝便利、價(jià)格便宜，發(fā)展勢(shì)頭良好
2、400風(fēng)量以下新風(fēng)機(jī)更受市場(chǎng)青睞
3、華北、華東消費(fèi)能力較強(qiáng)，領(lǐng)跑全國(guó)
4、工程市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比7成，民用住宅市場(chǎng)增速迅猛
2017年的新風(fēng)精裝修市場(chǎng)中，新風(fēng)配套率已經(jīng)達(dá)到了31.1%，基本翻倍，配套規(guī)模達(dá)到了39.7萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)95.6%。
2017年的新風(fēng)精裝修配套市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn)：
1、總體市場(chǎng)：2017年精裝房滲透率高達(dá)20%，規(guī)模同比增長(zhǎng)9.9%，新風(fēng)系統(tǒng)配套率為31.1%，基本翻倍。
2、樓盤(pán)售價(jià)、裝修標(biāo)準(zhǔn)：中檔售價(jià)樓盤(pán)及中檔裝修標(biāo)準(zhǔn)樓盤(pán)占主導(dǎo)地位，套數(shù)份額分別為64.4%、50.8%，且中高端趨勢(shì)較明顯。
3、區(qū)域：華東地區(qū)精裝修市場(chǎng)新風(fēng)配套規(guī)模最大，套數(shù)份額為34.8%，規(guī)模近14萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)翻倍；華中緊隨其后，規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)套，華南、西南規(guī)模在5萬(wàn)套左右，華北、西北、東北等地增速良好，未來(lái)發(fā)展可期。
4、城市：二線城市新風(fēng)精裝修套數(shù)占比為81.1%，提升了14.9%，二線城市需求變大，一線城市明顯縮水，份額下降超過(guò)10%。
5、開(kāi)發(fā)商：50強(qiáng)開(kāi)發(fā)商新風(fēng)配套近八成，TOP5融創(chuàng)、萬(wàn)科、恒大、保利地產(chǎn)、綠地套數(shù)占比為66.7%，集中度較高；非50強(qiáng)小而散，TOP5份額不足三成。從配套率來(lái)看，50強(qiáng)地產(chǎn)商中，恒大、萬(wàn)科、碧桂園配套率居前三，配套率分別為31.2%、17.2%、14.7%。
6、品牌：精裝新風(fēng)配套市場(chǎng)品牌表現(xiàn)中，松下、蘭舍、愛(ài)迪士、朗思威等品牌表現(xiàn)優(yōu)異。
2018年
2018年整體增速有所放緩，銷(xiāo)售規(guī)模約達(dá)106萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)39%，銷(xiāo)售額102億元，同比增長(zhǎng)27%。相比于2017年44.5%的增幅，速度明顯放緩。隨著霧霾經(jīng)濟(jì)熱度的消退，新風(fēng)行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展階段，大量中小企業(yè)在“大洗牌”中逐步退出市場(chǎng)，更多企業(yè)開(kāi)始注重核心技術(shù)的研發(fā)、渠道布局以及建立品牌壁壘。2018年新風(fēng)零售市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性的下滑，除各別渠道基礎(chǔ)較好的企業(yè)實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)增長(zhǎng)”以外，大部分企業(yè)均出現(xiàn)業(yè)績(jī)下降，整體行業(yè)下滑幅度預(yù)計(jì)在30%左右。房地產(chǎn)精裝修渠道、家裝公司等新興渠道的銷(xiāo)售前置，使傳統(tǒng)的零售渠道遭遇“截流”。2018年零售渠道銷(xiāo)量占比約32%，同比下滑5%。
2018年中國(guó)房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)規(guī)模253萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)60%，總滲透率達(dá)27.5%。政策大力扶持與導(dǎo)向，使精裝房成為大勢(shì)所趨，新風(fēng)的配套規(guī)模也水漲船高，2018年房地產(chǎn)精裝修渠道新風(fēng)系統(tǒng)配套規(guī)模達(dá)74.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)34.2%，全年配套率達(dá)29.6%。
新風(fēng)配套情況在各區(qū)域表現(xiàn)不均衡，華東地區(qū)仍然占據(jù)半壁江山，規(guī)模同比增幅高達(dá)62.4%；西北、西南地區(qū)占比不高，但出現(xiàn)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而東北、華南地區(qū)規(guī)模出現(xiàn)下滑。受整體房地產(chǎn)趨勢(shì)的影響，新風(fēng)配套在重點(diǎn)二線城市表現(xiàn)十分搶眼，2018年新風(fēng)配套規(guī)模TOP15城市均為二線城市，其中成都、杭州、西安、南通、濟(jì)南、鄭州配套份額均超3%。
2018年新風(fēng)系統(tǒng)線上市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模一直保持高速增長(zhǎng)，截止2018年12月，線上渠道新風(fēng)系統(tǒng)累計(jì)銷(xiāo)售額2.8億元，同比增長(zhǎng)238%。各促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)沖刺加下半年整體需求的拉動(dòng)，新風(fēng)線上市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)。線上市場(chǎng)以壁掛式新風(fēng)系統(tǒng)為主，銷(xiāo)量占比高達(dá)81.6%。同時(shí)，400以下風(fēng)量更受青睞，大風(fēng)量需求也逐步得到釋放。
2018年線上渠道品牌集中度下降，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，線上監(jiān)測(cè)新風(fēng)品牌數(shù)量共計(jì)112個(gè)，比2017年增加37個(gè)。TOP10品牌銷(xiāo)量占比為69.9%，品牌集中度下降，線上競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。從價(jià)格結(jié)構(gòu)來(lái)看，消費(fèi)“升級(jí)”與“降級(jí)”并存，線上8000元以下機(jī)型占比達(dá)75.7%，其中3999以下的低端機(jī)銷(xiāo)量占比增加，而4000-8000元機(jī)型占比縮水，8000元以上高端機(jī)型占比同比增加4%。
2019年
2019年新風(fēng)系統(tǒng)整體增速卻逆勢(shì)上漲，銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)146萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)39%，銷(xiāo)售額139億元，同比增長(zhǎng)37%。主要有以下幾個(gè)原因，一方面，新風(fēng)系統(tǒng)前置化銷(xiāo)售明細(xì)，隨著地產(chǎn)精裝修政策的普及和推動(dòng)，新風(fēng)系統(tǒng)在地產(chǎn)精裝修渠道的推廣和應(yīng)用越來(lái)越多，越來(lái)越多的地產(chǎn)精裝修樓盤(pán)，主打舒適概念、品質(zhì)概念，這無(wú)形中加大了新風(fēng)系統(tǒng)在地產(chǎn)精裝修渠道的應(yīng)用，第二隨著整個(gè)社會(huì)對(duì)健康、環(huán)保理念的認(rèn)知提升，新風(fēng)系統(tǒng)在一些行業(yè)渠道的應(yīng)用得到加強(qiáng)，尤其是一些校園渠道，很多中小學(xué)及幼兒園都加大了新風(fēng)系統(tǒng)的配置安裝和應(yīng)用；然后是一些互聯(lián)網(wǎng)品牌和空調(diào)企業(yè)的進(jìn)入，推動(dòng)新風(fēng)系統(tǒng)在零售渠道的銷(xiāo)售提升。
2019年中國(guó)房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)規(guī)模319.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)26.2%。雖有政策扶持與導(dǎo)向，但在“房住不炒”，限售、限貸等房地產(chǎn)整體調(diào)控政策影響下，精裝房發(fā)展增速趨于溫和，新風(fēng)的配套規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年房地產(chǎn)精裝修渠道新風(fēng)系統(tǒng)配套規(guī)模達(dá)85.6萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)18.0%，全年配套率達(dá)27.7%。全年配套新風(fēng)系統(tǒng)的精裝修項(xiàng)目達(dá)到976個(gè)。
從全國(guó)的項(xiàng)目分布情況來(lái)看，新風(fēng)配套規(guī)模除華南地區(qū)減少了1.9萬(wàn)套外，其余地區(qū)均有一定的增加。規(guī)模占比方面，華東地區(qū)仍占據(jù)半壁江山，但從46.2%降到42.8%，華南和華中地區(qū)也有所下降，其余地區(qū)均有不同程度的上升，但都未超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn)。受2019年整體房地產(chǎn)趨勢(shì)的影響，新風(fēng)配套在重點(diǎn)二線城市表現(xiàn)搶眼，2019年新風(fēng)配套規(guī)模TOP10城市均為二線城市，其中成都接近9%，近兩年一直保持第一，而南京、無(wú)錫、青島今年增長(zhǎng)最為明顯，進(jìn)入TOP10城市行列。
從品牌配置情況來(lái)看，頭部品牌格局相對(duì)穩(wěn)定，隨著更多的品牌參與到精裝修渠道，TOP10品牌集中度有所降低為60.9%，蘭舍、美的占據(jù)新風(fēng)品牌前兩名。從開(kāi)發(fā)商角度分析來(lái)看，50強(qiáng)開(kāi)發(fā)商新風(fēng)配置占比72.1%，繼續(xù)主導(dǎo)整體市場(chǎng)發(fā)展，恒大、碧桂園、萬(wàn)科持續(xù)保持領(lǐng)先地位。非50強(qiáng)開(kāi)發(fā)商份額略有提升，企業(yè)相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)力不足，但對(duì)項(xiàng)目配置新風(fēng)的意愿很高。
2019年新風(fēng)系統(tǒng)線上市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng)，2019年，線上渠道新風(fēng)系統(tǒng)累計(jì)銷(xiāo)售額4.5億元，同比增長(zhǎng)63.7%。除12月年末銷(xiāo)量下降，雙12拉動(dòng)效果不明顯外，全年其余促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)均呈現(xiàn)高增長(zhǎng)，新風(fēng)線上市場(chǎng)整體依然保持著較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。線上市場(chǎng)以壁掛式新風(fēng)系統(tǒng)為主，銷(xiāo)量占比達(dá)到79.6%。同時(shí)，400以下的中小風(fēng)量新風(fēng)機(jī)更受青睞，各風(fēng)量段市場(chǎng)占比差距縮小，一方面體現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)新風(fēng)產(chǎn)品的認(rèn)知越來(lái)越成熟，從早期的低價(jià)格、小風(fēng)量產(chǎn)品，逐步升級(jí)到中高品質(zhì)的風(fēng)量及產(chǎn)品，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
從線上渠道品牌表現(xiàn)來(lái)看，2019年線上渠道品牌有所減少，截至12月線上監(jiān)測(cè)新風(fēng)品牌數(shù)量共計(jì)102家，比去年減少10家。品牌量雖然依舊較大，每月也不斷有新品牌進(jìn)入市場(chǎng)，但在市場(chǎng)上有銷(xiāo)量品牌數(shù)保持在55左右，行業(yè)格局基本穩(wěn)定。品牌集中度逐步提升，TOP3品牌的松下、小米和造夢(mèng)者的集中度占比為63.7%，較2018年增長(zhǎng)近7.5個(gè)百分點(diǎn)。
2020年
受疫情影響，精裝修市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)規(guī)模放緩。2020年Q1全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)精裝修市場(chǎng)新開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目334個(gè)，同比下降62.0%，市場(chǎng)規(guī)模30.8萬(wàn)套，同比下降59.1%，為近年來(lái)精裝修規(guī)模首次呈下降態(tài)勢(shì)。作為二級(jí)配套產(chǎn)品新風(fēng)系統(tǒng)，受大盤(pán)的影響，2020年Q1精裝修市場(chǎng)規(guī)模8.2萬(wàn)套，同比下降57.2%。但配套率為26.5%，依舊保持平穩(wěn)上升的趨勢(shì)。
疫情壓力之下，2020年Q1中國(guó)房地產(chǎn)商品住宅交易規(guī)模受影響，迫于資金鏈周轉(zhuǎn)需要，頭部房企優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、市場(chǎng)需求相對(duì)較高的區(qū)域開(kāi)盤(pán)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，疫情下的精裝修新風(fēng)市場(chǎng)中， 2020年Q1頭部房企開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目多分布在華東區(qū)域，占比超5成。從開(kāi)發(fā)商表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)恒大、碧桂園、綠地控股開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目份額合計(jì)35%。為應(yīng)對(duì)疫情“黑天鵝”疊加行業(yè)周期壓力,龍頭房企紛紛“直播賣(mài)房”，并給與優(yōu)惠力度。其中以金科地產(chǎn)的表現(xiàn)最好，新風(fēng)配套規(guī)模同比漲幅達(dá)428%。
從城市表現(xiàn)來(lái)看，華東區(qū)的南京、南通、杭州為T(mén)OP3 城市，累計(jì)占比超4成，市場(chǎng)規(guī)模也都有不同程度的上漲。其中以南京表現(xiàn)最為突出，其開(kāi)盤(pán)規(guī)模同比增長(zhǎng)270.9%。
疫情引發(fā)品牌集中度進(jìn)一步提升
2020年Q1精裝新風(fēng)配套市場(chǎng)品牌表現(xiàn)中,頭部品牌集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。2020年Q1，精裝修市場(chǎng)新風(fēng)系統(tǒng)TOP5品牌占比達(dá)64.1%，環(huán)比上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。從品牌數(shù)量來(lái)看，2020年共計(jì)20個(gè)品牌參與競(jìng)爭(zhēng)，減少了57個(gè)品牌，新進(jìn)入品牌為1個(gè)，較2019年相比減少了57個(gè)品牌。品牌退出數(shù)量大于新進(jìn)入品牌。二三線陣營(yíng)品牌格局未穩(wěn)。
50強(qiáng)仍為主力，非50強(qiáng)份額逐年走高
2020年Q1,50強(qiáng)開(kāi)發(fā)商依然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額為75%，較去年同期稍有下滑，其中以中國(guó)恒大、碧桂園、綠地控股市場(chǎng)份額較先，累計(jì)占比達(dá)47%；非50強(qiáng)開(kāi)發(fā)商表現(xiàn)遜于50強(qiáng)，但呈現(xiàn)逐年走高的態(tài)勢(shì)。其中市場(chǎng)份額為25%，較去年同期增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中以新希望集團(tuán)、郴州市溫泉國(guó)際城開(kāi)發(fā)有限公司、紹興汀光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司表現(xiàn)優(yōu)異，累計(jì)占比達(dá)25%。從配套率表現(xiàn)來(lái)看，50強(qiáng)與非50強(qiáng)開(kāi)發(fā)商的新風(fēng)配套率都在逐年上升。隨著舒適類(lèi)產(chǎn)品越來(lái)越受到開(kāi)發(fā)商的青睞，將有眾多的開(kāi)發(fā)商加入到新風(fēng)的配套大軍中。
疫情之后，迎來(lái)繁榮？
受疫情的影響，消費(fèi)者對(duì)于家電的健康需求猛增，具有健康功能的家電產(chǎn)品在市場(chǎng)大受歡迎，同時(shí)，新風(fēng)產(chǎn)品開(kāi)始逐漸受到消費(fèi)者關(guān)注。在疫情防控期間，國(guó)家新冠肺炎防控組在2月12日印發(fā)的《新型冠狀病毒肺炎流行期間辦公場(chǎng)所和公共場(chǎng)所空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行管理指南》中明確提出，在新冠肺炎流行期間，辦公樓、商場(chǎng)等公共場(chǎng)所的新風(fēng)系統(tǒng)宜全天運(yùn)行，以保證室內(nèi)空氣清新。
歷經(jīng)此疫，新風(fēng)系統(tǒng)將迎來(lái)巨大的增長(zhǎng)
雖然今年第一季度受到疫情的影響新風(fēng)配套規(guī)模對(duì)比去年有望突破211萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%左右。新風(fēng)行業(yè)有望在2020年傳統(tǒng)制造業(yè)的困境中迎來(lái)繁榮。
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評(píng)論
